· авантюристами, которые ради собственной прибыли не чураются продавать даже высокорискованные инструменты людям преклонного возраста;
· около-банковскими структурами, которые нацелены на продвижение услуг и/или продуктов только конкретного банка;
· юридическими компаниями, которые могут быть гениальными юристами, но их опыт не позволяет предложить Клиентам оптимальные инвестиционные решения.

Сегодня как российский, так и международный рынок управления частным капиталом представлен тремя основными игроками:

Мы предлагаем новое для российского рынка управления частным капиталом решение – независимого инвестиционного советника, команда которого имеет как огромный опыт управления активами, так и необходимую экспертизу для оказания юридических и иных сопутствующих услуг.

Будучи полностью независимыми от любых третьих сторон, наша цель предоставлять Клиентам инвестиционные консультации, направленные исключительно на увеличение их благосостояния. Любые наши действия и рекомендации направлены исключительно на реализацию нужд Клиентов. Мы не принимаем каких-либо платежей и/или вознаграждений от третьих лиц, поэтому конфликт интересов в нашей деятельности полностью исключен. Мы убеждены, что только соблюдение данных условий позволяет утверждать, что наши услуги полностью независимы и единственная наша мотивация - рост благосостояния Клиентов.

Единое целое всегда лучше набора частей. В ходе нашей деятельности мы ориентируемся на всю структуру собственности Клиентов, их налоговые и юридические особенности, а не только на инвестиционную часть. Мы делаем все возможное чтобы помочь нашим Клиентам получить оптимальную структуру собственности, а также наиболее эффективно реализовать ее, принимая во внимание ожидания, инвестиционный профиль, налоговые, юридические и иные существенные особенности каждого Клиента.

Мы рассматриваем конфиденциальность как неотъемлемое условие сотрудничества на каждом этапе.

Именно в таком порядке! Мы видим сохранность капитала как первоочередную цель. Стремимся помочь нашим Клиентам передать заработанные активы следующим поколениям. Мы против принятия неоправданных рисков ради получения разовой прибыли. Мы нацелены на долгосрочное увеличение капитала, который будет служить не только Вам, но и Вашим детям.

Наша основная функция - как можно сильнее облегчить жизнь Клиента. Мы стремимся выйти с Клиентом на такой уровень взаимоотношений, когда мы можем сами решать все порученные нам задачи, а Клиент уверен, что принятое нами решение одно из наиболее подходящих именно для его ситуации. Мы понимаем, что ответственность при оказании услуг является краеугольным камнем для достижения такой амбициозной цели.

Наше ключевое преимущество – это профессионализм и сыгранность команды. Без этого ценность наших услуг для Клиента стремится к нулю.
Наши Клиенты могут быть уверенны, что независимо от поставленной перед нами задачи, ее решением займется команда высококлассных специалистов с опытом соответствующей работы не менее 10 лет.

По статистике, 84% всех людей, чье состояние оценивается в сумму от $10 млн. сами заработали свои деньги. Только около 16% стали наследниками состояний. При этом, по статистике, наследуемые состояния проматываются во втором поколении в 8 случаях из 10, а от момента вступления в права наследования до приобретения нового автомобиля проходит в среднем 13 дней.

Данный пример очень показателен с точки зрения важности управления капиталом и построения долгосрочной (вплоть до нескольких поколений) стратегии управления капиталом. Миссия нашей компании состоит в том, чтобы помочь нашим Клиентам справиться с данной задачей. Мы считаем, что для достижения такой амбициозной цели недостаточно быть лучшим инвестиционным консультантом и рекомендовать нашим Клиентам лучшие, с точки зрения сочетания риска и доходности, финансовые инструменты, но необходимо также предлагать наиболее эффективные структуры владения капиталом, помимо финансовых факторов учитывать многие другие - вплоть до поведенческих, предлагать стратегии управления, позволяющие сохранить капитал не на 5ти - 10ти летнем, а на гораздо более длительном горизонте.

Инвестиционное консультирование – это услуга, позволяющая Клиенту получить профессиональную консультационную поддержку на всех этапах инвестирования от определения инвестиционных целей клиента, до формирования или оптимизации портфелей ценных бумаг Клиента.

Мы все живем в очень многогранном мире, поэтому у людей, особенно состоятельных, существует широкий спектр инвестиционных целей.
При этом, каждая цель, а тем более способы их достижения, зависят от большого количества как материальных, так и нематериальных факторов. Это приводит к тому, что для корректного формулирования инвестиционных целей, соотношения с текущими возможностями и, как результат, расставления приоритетов между ними, просто необходимо привлечь команду профессионалов из разных областей.

Основная задача нашей команды – помочь Клиенту расставить приоритеты между инвестиционными целями и достичь идеального соотношения риска и доходности в рамках реализации поставленных целей Клиента.

Определение инвестиционного профиля Клиента, который включает терпимость к риску, ожидания по доходности, а также любые иные существенные факторы

Проведение аудита портфеля имеющихся активов и обязательств, включая оценку их эффективности для достижения инвестиционных целей, эффективности налогового и юридического режима

Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы разработаем рекомендации по оптимизации как структуры активов, так и структуры владения активами

В случае, если какая-либо часть активов Клиента находится вне РФ, готовы предложить свои услуги в сотрудничестве с иностранным Управляющим активами

1

2

3

4

5

Мы придерживаемся следующей схемы работы:

Утверждение инвестиционных целей Клиента для каждого инвестиционного срока, а также выработка соответствующей инвестиционной стратегии

· Активы Клиента хранятся на его счете в выбранных им финансовых организациях
· Инвестиционный советник не имеет к ним доступа, все операции с Активами совершает Клиент лично или доверенные им лица

· Клиент не тратит драгоценное время на принятие инвестиционных решений
· Клиент получает 1 совокупный отчет по всем своим портфелям

Успешные и состоятельные люди становятся все более интернациональными. Они имеют широчайший спектр активов в разных юрисдикциях.

При этом, в режиме жесткой экономии, многие страны ужесточают регулирование и контроль как над самими активами, так и над их владельцами, что многократно увеличивает общие риски сохранности капитала.

Мы, обладая существенным опытом в построении оптимальной для каждого конкретного Клиента структуры капитала, поможем обеспечить сохранность активов в том числе для следующих поколений.

Мы будем рады оказать поддержку в поиске решений именно тех задач и предлагая только те услуги, которые требуются именно Клиенту, например:

Предложить варианты создания или оптимизации структуры владения активами с точки зрения налоговых, юридических рисков, а также затрат на поддержание такой структуры

Провести финансовый анализ приобретаемых бизнесов, недвижимости и других потенциальных активов

Отделить бизнес активы от личных

Осуществить финансовый анализ общего портфеля активов и предложить варианты их оптимизации.

Family office – это комплексная услуга, призванная помочь Клиенту справиться с большим спектром текущих задач, чтобы освободить время для действительно важных дел.
Family office занимается вопросами от управления личными накоплениями до налогового, правового и владельческого контроля Ваших бизнесов.

В зависимости от потребностей Клиента, специалисты могут взять на себя вопросы сопровождения Ваших бизнес проектов от разработки юридической структуры бизнеса до сопровождения налоговых проверок или постановки управленческого учета, так и вопросы связанные с организацией Вашего привычного образа жизни, например, содержание яхты или личного самолета.

Определение полного спектра целей, потребностей и желаний Клиента

Инвентаризация активов и пассивов Клиента, составление наглядного баланса

Формирование рекомендаций по оптимизации активов или пассивов, если необходимо разделение их на личные, семейные и корпоративные

Определение набора активов, в отношении которых необходимо текущее управление: от владельческого контроля бизнеса до обеспечения бытовых нужд Клиента

Определение будущих потребностей Клиента и его семьи. Выявление наиболее подходящих для Клиента инструментов реализации его целей, например, организация траста, фонда или отдельного семейного офиса

1

2

3

4

5

Формирование команды, позволяющей на высшем уровне решить все поставленные задачи

6