Лучшие решения для сохранения и приумножения вашего капитала
Деятельность осуществляется ИП Бурунов Э.В., лицензия Банка России №99 от 25.01.2021 г.
"Сегодня как на российском, так и на международном рынке управления крупным частным капиталом сложилась ситуация, когда основной долей управляющих являются либо около-банковские структуры, которые нацелены на продвижение услуг и/или продуктов только конкретного банка, либо юридические компании, которые могут быть гениальными юристами, но их опыт не позволяет предложить Клиентам оптимальные инвестиционные решения."
МОЯ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Предложить решение для сохранения и приумножения вашего капитала
ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ
Оценить финансовые инструменты, которые вам предлагают участники рынка управления капиталом
Составить модельный портфель, нацеленный на достижение ваших целей
Контролировать его исполнение
А также объединить всё, в том числе нефинансовые активы и обязательства клиента, в одном консолидированном отчете
1
2
3
4
ПОЧЕМУ Я?
13 лет в сфере финансов, управления и инвестиций
Советник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Управляющий мульти фэмили офисом со штатом 80 человек и стоимостью бизнесов в составе активов более
5 миллиардов рублей
Советник Почетного Консула Доминиканской Республики в Санкт-Петербурге
Имею опыт работы и налаженные контакты с большим количеством финансовых структур по всему миру. Будь то биржевые, внебиржевые инструменты, ЗПИФы, трасты, фонды.
5 клиентов со стоимостью портфеля более 7 миллионов долларов
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ
Независимо от выбранного набора услуг, мы обязуемся соблюдать следующие принципы
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Будучи полностью независимыми от любых третьих сторон, наша цель предоставлять Клиентам инвестиционные консультации, направленные исключительно на увеличение их благосостояния. Любые наши действия и рекомендации направлены исключительно на реализацию нужд Клиентов. Мы не принимаем каких-либо платежей и/или вознаграждений от третьих лиц, поэтому конфликт интересов в нашей деятельности полностью исключен. Мы убеждены, что только соблюдение данных условий позволяет утверждать, что наши услуги полностью независимы и единственная наша мотивация - рост благосостояния Клиентов.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Единое целое всегда лучше набора частей. В ходе нашей деятельности мы ориентируемся на всю структуру собственности Клиентов, их налоговые и юридические особенности, а не только на инвестиционную часть. Мы делаем все возможное чтобы помочь нашим Клиентам получить оптимальную структуру собственности, а также наиболее эффективно реализовать ее, принимая во внимание ожидания, инвестиционный профиль, налоговые, юридические и иные существенные особенности каждого Клиента.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Мы рассматриваем конфиденциальность как неотъемлемое условие сотрудничества на каждом этапе.
СОХРАННОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ
Именно в таком порядке! Мы видим сохранность капитала как первоочередную цель. Стремимся помочь нашим Клиентам передать заработанные активы следующим поколениям. Мы против принятия неоправданных рисков ради получения разовой прибыли. Мы нацелены на долгосрочное увеличение капитала, который будет служить не только Вам, но и Вашим детям.
По статистике, 84% всех людей, чье состояние оценивается в сумму от $10 млн. сами заработали свои деньги. Только около 16% стали наследниками состояний. При этом, по статистике, наследуемые состояния проматываются во втором поколении в 8 случаях из 10, а от момента вступления в права наследования до приобретения нового автомобиля проходит в среднем 13 дней.
Данный пример очень показателен с точки зрения важности управления капиталом и построения долгосрочной (вплоть до нескольких поколений) стратегии управления капиталом. Миссия нашей компании состоит в том, чтобы помочь нашим Клиентам справиться с данной задачей. Мы считаем, что для достижения такой амбициозной цели недостаточно быть лучшим инвестиционным консультантом и рекомендовать нашим Клиентам лучшие, с точки зрения сочетания риска и доходности, финансовые инструменты, но необходимо так же предлагать наиболее эффективные структуры владения капиталом, помимо финансовых факторов учитывать многие другие - вплоть до поведенческих, предлагать стратегии управления, позволяющие сохранить капитал не на 5ти - 10ти летнем, а на гораздо более длительном горизонте.
Мы все живем в очень многогранном мире, поэтому у людей, особенно состоятельных, существует широкий спектр инвестиционных целей.

При этом, каждая цель, а тем более способы их достижения, зависят от большого количества как материальных, так и нематериальных факторов. Это приводит к тому, что для корректного формулирования инвестиционных целей, соотнесения с текущими возможностями и, как результат, расставления приоритетов между ними, просто необходимо привлечь команду профессионалов из разных областей.

Основная задача моей команды – помочь Вам расставить приоритеты между инвестиционными целями и реализовать их с максимальной эффективностью, то есть подобрать идеальное соотношение риска и доходности.

Для выполнения данной задачи, я предлагаю следующую схему работы:
Определение Вашего инвестиционного профиля, который включает терпимость к риску, ожидания по доходности, а также любые иные существенные факторы
Утверждение Ваших инвестиционных целей для каждого инвестиционного срока, а также выработка соответствующей инвестиционной стратегии
Проведение аудита портфеля имеющихся активов и обязательств, включая оценку их эффективности для достижения инвестиционных целей, эффективности налогового и юридического режима
Принимая во внимание все вышеперечисленное, я разработаю рекомендации по оптимизации как структуры активов, так и структуры владения активами
В случае, если какая-либо часть Ваших активов находится вне РФ, готов предложить свои услуги в сотрудничестве с иностранным External asset manager
1
2
3
4
5
ОБЩАЯ СХЕМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ВНЕШНЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО EXTERNAL ASSET MANAGER (EAM)
КЛИЕНТ
EAM
Управление от имени клиента
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Контроль за всеми участниками процесса консолидированная отчетность клиенту
ИНОСТРАННЫЙ БАНК
Хранение активов и исполнение поручений EAM
отчетность
контроль
СХЕМА РАБОТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА (РОССИЯ)
СХЕМА РАБОТЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ВНЕШНЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО EXTERNAL ASSET MANAGER (EAM)
Взаимоотношения Клиента и Банка
Все Активы Клиента хранятся на открытом на имя Клиента счетах в одном или нескольких банках, выбранных Клиентом.

Банк ответственен за ведение счета и сохранность активов.

Взаимоотношение Клиента с нами
Мы консультируем Клиента по всем финансовым, юридическим и налоговым вопросам, связанными с владением и распоряжением Активами.
Разработаем сетап с привлечением одного или нескольких EAM, разрабатываем инвестиционные стратегии для каждого из EAM с учетом специфики каждого EAM и целей
Клиента, контролируем действия всех участников процесса, и, как следствие, контролируем и отчитываемся перед Клиентом за результаты работы совокупного портфеля.
Благодаря нашей полной независимости от всех сторон, Клиент может быть уверен в том, что услуги направлены исключительно на достижение целей Клиента.



Взаимоотношение Клиента и EAM
Клиент транслирует ЕАМ, разработанные совместно с нами инвестиционные планы, инвестиционные декларации и т.д., ЕАМ принимает тактические решения (выбор разрешенных инвестиционной декларацией ценных бумаг, решение о совершении сделок) и осуществляет инвестирование Активов в строгом соответствии с ними. Клиент может уполномочить ЕАМ направлять отчетность по портфелю под их управлением непосредственно нам, получая от нас уже отчет по совокупному портфелю.
Взаимоотношение EAM и Банка
Клиент уполномачивает EAM принимать инвестиционные решения и подавать распоряжения на операции с активами Клиента. Осуществляя данные функции EAM обязан соответствовать требованиям законодательства и внутренних требований Банка, а также законодательства в сфере доверительного управления.
Преимущества для Клиента
Активы Клиента контролируются независимыми специалистами каждого из участников процесса.

Клиент не тратит драгоценное время на принятие инвестиционных решений.

Клиент получает 1 совокупный отчет по всем своим портфелям и set upам.

Успешные и состоятельные люди становятся все более интернациональными. Они имеют широчайший спектр активов в разных юрисдикциях.

При этом, в режиме жесткой экономии, многие страны ужесточают регулирование и контроль как над самими активами, так и над их владельцами, что многократно увеличивает общие риски сохранности капитала.

Мы, обладая существенным опытом в построении оптимальной для каждого конкретного Клиента структуры капитала, поможем Вам обеспечить сохранность активов в том числе для следующих поколений.

Мы будем рады оказать Вам поддержку в поиске решений именно тех задач и предлагая только те услуги, которые требуются именно Вам, например:

1. Предложить варианты создания или оптимизации структуры владения активами с точки зрения налоговых, юридических рисков, а также затрат на поддержание такой структуры.

2. Провести финансовый анализ приобретаемых бизнесов, недвижимости и других потенциальных активов.

3. Отделить бизнес активы от личных.

4. Осуществить финансовый анализ общего портфеля активов и предложить варианты их оптимизации.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ КАПИТАЛА
УСЛУГИ FAMILY OFFICE
Разработка юридической структуры бизнеса

Правовое консультирование

Правовое сопровождение сделки

КИК, налоги, соблюдение требований валютного законодательства

Формирование системы наследования

Взыскание дебиторской задолженности

Судебное представительство
Инвестиционный советник Бурунов Эмиль Валерьевич
ИП Бурунов Э.В.
ОГРНИП 320784700140743

Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, к. 1, литер А

Часы работы: понедельник – пятница
10:00 - 19:00