Сегодня как на российском, так и на международном рынке консалтинга в сфере крупного частного капитала сложилась ситуация, когда основной долей управляющих являются либо около-банковские структуры, которые нацелены на продвижение услуг и/или продуктов только конкретного банка, либо юридические компании, которые могут быть гениальными юристами, но их опыт не позволяет предложить Клиентам оптимальные инвестиционные решения.
В такой ситуации особенно важна роль независимого финансового консультанта, который сможет как оценить предлагаемые клиенту финансовые инструменты, так и оказать поддержку в инвестировании в реальный бизнес, контролировать исполнение бюджетов всех уровней, а также объединить все финансовые и не финансовые активы и обязательства Клиента в одном консолидированном отчете.
14 лет в сфере финансов, управления и инвестиций
Управляющий мульти фэмили офисом со штатом 80 человек и стоимостью активов более 5 миллиардов рублей
Налаженные контакты с глобальными контрагентами и длительный опыт работы с большим количеством финансовых структур по всему миру. Будь то биржевые, внебиржевые инструменты, ЗПИФы, трасты, фонды.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Независимо от объема поставленных Вами задач, я придерживаюсь следующих принципов:
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Я полностью независим от любых третьих лиц, поэтому мои услуги направлены исключительно на эффективную работу Вашего капитала и реализацию Ваших нужд. Я не принимаю каких-либо платежей/вознаграждений от иных лиц, поэтому конфликт интересов в моей деятельности полностью исключен. Я убежден, что только соблюдение данных условий позволяет обеспечить независимость услуг. Моя единственная мотивация - рост Вашего благосостояния.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Единое целое всегда лучше набора частей. В ходе своей деятельности я ориентируюсь на всю структуру собственности, Ваши налоговые и юридические особенности, локальные и глобальные цели, а не только на локальный финансовый результат. Я делаю все возможное, чтобы помочь Вам получить оптимальную структуру собственности, а также наиболее эффективно реализовать ее.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Я рассматриваю конфиденциальность как неотъемлемое условие сотрудничества на каждом этапе.
СОХРАННОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ
Именно в таком порядке! Я вижу сохранность капитала как первоочередную цель. Я против принятия неоправданных рисков ради получения разовой прибыли или в ущерб Ваших долгосрочных планов. Я нацелен на стабильную работу Ваших активов на горизонте вплоть до нескольких поколений.
Успешные и состоятельные люди имеют широчайший спектр активов, как с точки зрения вида имущества (реальный бизнес, ценные бумаги, страховые продукты и т.д.), так и с точки зрения мест владения этими активами (недвижимость или бизнесы в разных регионах, счета в разных банках и т.д.). При этом, усложнение структуры собственности, может привести к потере контроля над каждой составляющей и совокупным результатом работы активов.
Обладая существенным опытом в построении оптимальной структуры капитала, минимизирую риски, обеспечиваю сохранность и эффективность работы активов, в том числе для передачи их следующим поколениям.
Есть большой опыт в поиске решения именно тех задач и только тех услуг, которые требуются именно клиенту, например:
Подбор наиболее подходящие варианты структуры владения активами для оптимизации налоговых, юридических рисков, а также затрат на поддержание такой структуры.
Проведение комплексного анализа приобретаемых бизнесов, недвижимости и других потенциальных активов Клиента.
Отделение бизнес активов от личных и, в некоторых случаях, семейных активов.
Осуществление анализа общего портфеля активов Клиента (в том числе бизнес, недвижимость и т.д.) и предложение вариантов оптимизации.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ КАПИТАЛА
4
3
2
1
УСЛУГИ FAMILY OFFICE
Family office – это комплексная, многоуровневая услуга, призванная помочь Клиенту справиться с широким спектром текущих задач, чтобы освободить время для действительно важных и интересных дел.
У специалистов есть большой опыт работы в следующих направлениях: · вопросы сопровождения бизнес проектов от разработки юридической структуры бизнеса до сопровождения налоговых проверок или постановки управленческого учета; · вопросы связанные с организацией привычного образа жизни, например, содержания яхты или личного самолета; · любые иные вопросы, на которые Вы не хотите тратить свое время.
Определение полного спектра целей, потребностей и желаний Клиента
Инвентаризация активов и пассивов Клиента, составление наглядного баланса
Формирование рекомендаций по оптимизации активов или пассивов, если необходимо разделение их на личные, семейные и корпоративные
Определение набора активов, в отношении которых необходимо текущее управление: от владельческого контроля бизнеса до обеспечения бытовых нужд Клиента
Определение будущих потребностей Клиента и его семьи. Выявление наиболее подходящих для Клиента инструментов реализации его целей, например, организация траста, фонда или отдельного семейного офиса
1
2
3
4
5
Формирование команды, позволяющей на высшем уровне решить все поставленные задачи